ViOil в рамках IPO продаст крупный пакет акций

Один из крупнейших украинских производителей подсолнечного и рапсового масла компания ViOil в рамках IPO на Варшавской бирже планирует продать 28-37 процентов акций, сообщила компания.

Компания планирует выпустить до 26 млн. новых акций с диапазоном размещения 15,0-19,5 польских злотых. Этот ориентир позволяет рассчитывать на привлечение $144-187 млн.

Также к продаже могут быть предложены 5,9 млн. акций, принадлежащих нынешним акционерам компании.

Составление книги заявок будет продолжаться до 12 июля, объявление цены продажи - 13 июля. Листинг на Варшавской бирже запланирован на 29 июля.

Компания ViOil, оценивающая свою долю на мировом экспортном рынке подсолнечного масла на уровне 4%, планирует направить привлекаемые средства на свое дальнейшее развитие.

В состав этой вертикально интегрированной компании, работающей на украинском рынке с 1992 года, входит 2 крупных масложировых комбината - Винницкий и Черновицкий.

Организаторами размещения являются Credit Suisse Securities, Concorde Capital, Dom Inwestycyjny BRE Banku.

За 3 квартала, которые завершились 31 марта, доход компании вырос в годовом выражении на 42% до $220 млн., чистая прибыль - в 2,5 раза до $26,5 млн., показатель EBITDA - в 2 раза до $39,3 млн.

С начала 2011 года четыре украинские компании, включая 3 из аграрного сектора, осуществили IPO на бирже в Варшаве: Ovostar Union продала 25% акций за $34 млн., компания KSG Agro - 33% акций за $39,7, Industrial Milk Company - 24% за $30 млн. и производитель аккумуляторных батарей Westa ISIC S.A. продал 25% акций за $46,3 млн.

Юрий Куликов
You are here: Слияния и поглощения ViOil в рамках IPO продаст крупный пакет акций

Похожие материалы

Код для вставки на веб-страницы:
Код для вставки на форум: