Valinor оценил себя в ходе IPO

Российский агрохолдинг Valinor определил максимальную цену акции в ходе IPO в Варшаве в 39,5 злотых ($14,2), что соответствует оценке всей компании в 1,7 млрд. злотых ($612 млн.), сообщила компания 6 июля.

Цена размещения будет объявлена ориентировочно 15 июля, начало торгов планируется 26 июля.

В предложении участвуют до 24 млн. акций компании, из них как минимум 8 млн. - акции новой эмиссии, которые будут использованы компанией для финансирования покупок земельных участков и инвестиций в производство. Исходя из максимальной цены размещения, компания рассчитывает привлечь до $341 миллиона. Ожидаемый объем акций в свободном обращении составит около 40%.

Совместными организаторами и букраннерами IPO являются Deutsche Bank и "Тройка Диалог".

Весь капитал Valinor до размещения разделен на 35 млн. акций, из них почти 90% принадлежит компании Valars Management Ltd, в которой 85% - у бизнесмена Кирилла Подольского, сказано на сайте Valinor.

Еще 9,99% акций Valinor - у Deutsche Bank, который является основным кредитором компании.

Valinor контролирует порядка 358 тыс. га земли в черноземной полосе в России и на Украине, выращивает пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник и рапс. В России в структуру Valinor в конце 2010 года входило 26 сельхозпредприятий и 4 элеватора, на Украине - 22 сельхозпредприятия, сахарный завод и 3 элеватора.

Выручка компании в 2010 году выросла на 36%, составив $224,3 млн., чистая прибыль достигла $49,6 млн. против убытка годом ранее, сказано в ее финансовом отчете за 2008-2010 годы.

Ранее компания называлась Valars Group, но осенью 2010 года была разделена на 2 части - торговую и производственную. Производство зерновых было сконцентрировано в Valinor. Основной бенефициар всей группы - бизнесмен Кирилл Подольский.

1 злотый=$0,36 Патрик Василевски. Текст Ольги Поповой и Марии Плис. Редактор Антон Зверев
You are here: Слияния и поглощения Valinor оценил себя в ходе IPO

Похожие материалы

Код для вставки на веб-страницы:
Код для вставки на форум: